يُعتبر التحليل الأساسي منهجًا يستخدم في تحليل سوق الفوركس من خلال دراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار العملات،يتمحور هذا التحليل حول تقييم العوامل المختلفة بهدف تحديد مدى قوة اقتصاد دولة معينة.
من الضروري أن نفهم كيفية تأثير الأحداث المهمة، مثل زيادة معدل البطالة، على الاقتصاد الوطني والسياسات النقدية، وما ينتج عن ذلك من تأثير على الطلب على العملة الوطنية.
تهدف فكرة التحليل الأساسي إلى أنه كلما كانت التوقعات الاقتصادية الوطنية إيجابية، سيتعزز قدرة العملة على الصمود والنمو،وبالتالي، فإن تحسن الوضع الاقتصادي في بلد ما يجذب المستثمرين والشركات الأجنبية للاستثمار فيها، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على عملتها.
مؤشرات التحليل الأساسي
يركز التحليل الأساسي في سوق الفوركس على مجموعة متنوعة من المؤشرات، بما في ذلك أسعار الفائدة، ومعدل التوظيف، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الدولية، والتصنيع،تعتبر هذه المؤشرات ضرورية لفهم تقلبات قيمة العملة الوطنية.
تجد هذه المؤشرات في التقارير الإخبارية والمصادر الإعلامية حيث يتم إصدار بعضها بشكل أسبوعي أو ربع سنوي، في حين يصدر معظمها شهريًا،ومن الجيد متابعة الأحداث الإخبارية ذات الصلة باستخدام تقويم الفوركس، الذي يُعتبر أداة حيوية في التحليل الأساسي حيث يقدم جدولاً يوميًا للإعلانات الاقتصادية المخطط لها.
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
لنستعرض بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية بشكل أكثر تفصيلاً
أسعار الفائدة
تُعتبر أسعار الفائدة من أبرز المؤشرات الأساسية في تحليل الفوركس،لنفترض أن الدولار الأمريكي يكتسب قوة نتيجة لتحسن الاقتصاد الأمريكي،مع ذلك التحسن، قد يتطلب الأمر زيادة أسعار الفائدة من أجل التحكم في النمو وآثاره على التضخم،تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الأصول المالية المقومة بالدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى.
التضخم
تعرف التضخم بأنه ارتفاع الأسعار العامة للسلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة،حيث يعني ارتفاع الأسعار أن القوة الشرائية لوحدة العملة تتعرض للانخفاض،تُعد النشرات الإخبارية حول مستوى التضخم تقارير توضح تقلبات تكلفة السلع على مدار الوقت،على المدى الطويل، ومع نمو الاقتصاد، تتزايد كمية الأموال المتداولة مما قد يؤدي إلى تضخم مفرط يؤثر سلبًا على قيمة العملة،خلال فترات الانكماش، تزداد قيمة النقود بينما تقل أسعار السلع والخدمات.
الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يُعنى بقيمة جميع السلع والخدمات المنتجة داخل دولة ما خلال فترة معينة،يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي من الأدوات المهمة لفهم صحة الاقتصاد، حيث يُظهر ما إذا كان الاقتصاد في حالة توسع أم انكماش.
كما يُخبرنا الناتج المحلي الإجمالي عن أداء الاقتصاد في سياق المقارنة مع اقتصادات أخرى على مستوى العالم،ويأخذ الناتج المحلي الإجمالي في الاعتبار جميع جوانب الإنفاق والإنتاج، بما في ذلك الإنفاق الحكومي، واستهلاك الأعمال، والاستهلاك الشخصي، والاستثمار، وصافي الصادرات،يُحسب الناتج المحلي الإجمالي عادةً على أساس سنوي لكنه يمكن حسابه لأي فترة زمنية، وغالبًا ما يتم الإبلاغ عنه فصلياً مما يؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية.
الأفكار النهائية حول التحليل الأساسي
أسعار الفائدة، التضخم، والناتج المحلي الإجمالي تشكل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تُستخدم في التحليل الأساسي في سوق الفوركس،يشترك كل من هذه المؤشرات في تأثير قوي وإذا ما قورنت بعوامل أخرى مثل مبيعات التجزئة، وتدفقات رؤوس الأموال، والتوازن التجاري، فإنها تُظهر أهمية كبيرة في الاقتصاد الكلي،من المهم أن ندرك أن البيانات الاقتصادية المنتشرة تؤثر بشكل كبير في سوق الفوركس.
لذا، يُعتبر من الضروري أن يتم دمج التحليل الأساسي ضمن استراتيجية التداول الخاصة بك لضمان دقة التنبؤ بحركات السوق واستكشاف فرص التداول المحتملة.